L'attitude désinvolte de Julien lui a coûté son travail puis son appartement, dont il a été expulsé. Le trentenaire n'a d'autre choix que de retourner vivre chez sa mère, tout en lui cachant soigneusement la vérité sur sa situation. Revenu là où il a grandi, il retrouve par hasard Marie, son amour de jeunesse partie subitement sans donner de nouvelles. Celle-ci lui apprend qu'il a un fils, Jacques, un adolescent que Julien tente d'apprendre à connaître. Issu du département «création séries télévisées» de la Femis, Frédéric Rosset signe un tendre portrait d'un adulescent drôle et attachant.