La mort de Brandon pose des problèmes de conscience à Wallace. William Rawls décide d'arrêter immédiatement D'Angelo.
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Wallace apprend avec horreur la mort de Brandon, dont le corps ensanglanté a été retrouvé non loin de chez lui. Il réalise qu'il est parti prenante dans ce meurtre, ce que confirme la prime versée par Avon en guise de récompense. Bodie est placé en liberté surveillée. Quant à Omar, il contacte McNulty pour rendre un dernier hommage à Brandon. A la morgue, la vue du cadavre torturé de son amant le pousse à accepter une collaboration avec la police pour faire tomber le clan Barksdale. Johnny sort de sa cure de désintoxication et retrouve Bubbles. Quant à William Rawls, il demande un mandat d'arrêt à l'encontre de D'Angelo Barksdale.