La veille de Noël, Toupou confond un vagabond solitaire avec le père Noël. Le quiproquo se répand dans toute la ville.
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La veille de Noël, Norton éprouve toutes les peines du monde à expliquer à Toupou qui est ce vieillard joufflu à la barbe blanche qui vient chaque année distribuer des cadeaux aux enfants. Lorsque Toupou rencontre Walter Woodsy, un vagabond vêtu d'un manteau rouge, elle s'imagine qu'il s'agit du père Noël. La nouvelle se répand dans toute la ville : il y a un père Noël à Central Park.