Sookie rencontre un étranger qui partage les mêmes facultés qu'elle. Eric décide de s'opposer aux mesures anti-vampires.
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Un proche de Jason et Sookie se manifeste. Par ailleurs, Sookie rencontre un séduisant étranger qui semble partager les mêmes facultés qu'elle. Tara ayant été victime d'une nouvelle arme mise au point par le gouvernement, Eric décide de lutter contre les mesures prises par le gouverneur Burrell. Bill, lui, apprécie l'étendue de ses pouvoirs accrus.