Bill veut récupérer le sang de Sookie pour créer un nouveau type de sang. Cette dernière tente alors de se défendre.
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Après avoir eu une vision de vampires brûlés vivants, Bill réfléchit à un plan pour sauver son prodige. Ce dernier veut récupérer le sang de Sookie pour faire un nouveau type de sang. A l'annonce de ses intentions machiavéliques, celle-ci tente de se défendre. Mais Bill s'en sort en étant indemne. Il bloque les assiettes lancées dans sa direction avec sa nouvelle capacité de contrôle des objets. De son côté, Eric est furieux des agressions faites sur les vampires par le gouverneur Burrell. Il décide de prendre en otage sa fille pour stopper ces mesures. En parallèle, Sookie comprend pourquoi Warlow est après elle.