En 1940, un agent soviétique cherche à infiltrer la villa sous haute surveillance de Leon Trotsky, exilé au Mexique.
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En 1940, Leon Trotsky se réfugie dans une villa proche de Mexico où il a trouvé l'asile politique. Protégé de jour comme de nuit par des gardes, le grand rival de Staline vit ici dans une véritable forteresse en compagnie de son épouse et d'un cercle réduit de proches. Il continue de créer la polémique en dénonçant les actions commises par le gouvernement de son ancien pays. Frank Jackson, un jeune agent envoyé par les services soviétiques, souhaite entrer en contact avec Trotsky. Pour infiltrer la place forte du révolutionnaire, il séduit Gita Samuels, ex-secrétaire et amie fidèle de Trotsky. Devant la caméra de Joseph Losey, Richard Burton et Alain Delon livrent d'excellentes prestations dans cette brillante reconstitution d'un sujet délicat.