Pour quitter la Libye, un Israélien se réfugie à l'ambassade de France. Là, on l'évacue grâce à la valise diplomatique.
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Alors que le contexte géopolitique s'aggrave, le commandant Bloch, agent israélien, se réfugie à l'Ambassade de France en Libye. Comme il serait trop dangereux de le garder, le Capitaine Augier est désigné pour reconduire Bloch en France au moyen d'une valise diplomatique. Le commandant est donc installé dans un gros bagage. Mais avant le départ, Bloch supplie Augier d'aller voir Françoise, l'amour de sa vie. Augier accepte mais tombe amoureux de la jeune femme qu'il convainc de rentrer à Paris avec lui. C'est donc tous les trois qu'ils prennent le départ : Bloch dans sa valise. Mais au cours du voyage, des pirates de l'air font atterrir l'avion en plein désert. Ce n'est que le début de leurs incroyables mésaventures...